Organización de documentos financieros desde cero
Organizar tus registros financieros no es solo cuestión de orden - es la base sobre la que se toman decisiones que importan.
La mayoría de personas no tienen un problema de disciplina financiera. Tienen un problema de sistema, o más bien, de ausencia de él.
Este servicio parte de lo que hay: cajones con tickets, PDFs dispersos en tres dispositivos, facturas que quizás están y quizás no. Sin juicios, sin formularios interminables.
Qué se hace exactamente
Revisamos todos los documentos disponibles, los clasificamos por tipo, fecha y origen, y creamos una estructura de carpetas que cualquier persona pueda mantener sin formación contable.
Se trabaja con los archivos que ya existen, en papel o digital. No hace falta comprar ninguna herramienta nueva.
Para qué sirve esto en la práctica
Cuando llegue la declaración de la renta, o cuando el banco pida justificantes, o cuando simplemente quieras saber cuánto gastaste en suministros el año pasado, la respuesta estará a dos clics.
Beatriz Olmedo, autónoma en Valencia - Tardé cuatro años en ordenar lo que este servicio resolvió en una semana.
Estructura del programa
Fases del servicio
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Diagnóstico inicial
Revisión de lo que existe: formatos, volumen, años cubiertos y huecos evidentes.
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Clasificación y etiquetado
Cada documento recibe una categoría, fecha y nombre estandarizado. Se eliminan duplicados.
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Creación de la estructura
Carpetas por año, tipo de gasto e ingresos. Compatible con cualquier sistema operativo o nube.
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Guía de mantenimiento
Documento de una página con las reglas básicas para que el orden se mantenga solo.